松下停产、三星出局、iRobot被代工厂收购：清洁机器人没有日韩的位置了

今年AWE展会，松下和LG的展位相邻。松下展了冰箱和洗烘套装，LG展了冰箱和电视。两家都没有带来清洁机器人。三星直接缺席。

这个画面值得停留一秒。松下、LG、三星，是半个世纪以来全球家电行业的定义者。它们在电视、洗衣机、冰箱领域和中国品牌打了几十年，输多赢少但从未彻底退场。清洁机器人是第一个日韩品牌几乎完全缺席的主流家电品类。

不是它们没有尝试过。松下的扫地机器人产线已经停产。三星有产品，但在欧洲几乎找不到份额。韩国和日本本土市场，现在反而成了中国品牌的新战场，MOVA、科沃斯正在那里布局渠道。IDC数据显示，在欧洲清洁机器人市场，几乎没有日本和韩国品牌。西欧每售出10台扫地机器人，超过6台来自中国。

日韩品牌是结构性的出局。

错过了一次产业转移，就错过了整个品类

传统家电走的是"美国→日韩→中国"的产业转移路线。日本在上世纪五六十年代承接欧美家电产业转移，韩国紧随其后，松下、索尼、三星、LG在电视、洗衣机、冰箱领域奠定了几十年的市场地位。中国企业进入这些领域时，日韩品牌已经建立了完整的技术积累和品牌认知，即便中国企业后来居上，这场追赶也用了将近二十年。

扫地机器人走了一条完全不同的路。

这个品类的发明者iRobot，创立于1990年，由MIT人工智能实验室的研究员创办，早期靠美国军方合同养活。2002年它推出Roomba，开创了家用扫地机器人这个品类。关键在于，iRobot在发展早期就直接对接了中国制造，它的代工厂在深圳，零部件供应商在长三角。

扫地机器人直接跳过了日韩，产业转移从美国落地中国，日韩没有参与代工，没有积累供应链，没有建立迭代速度，没有形成成本优势。等到这个品类的市场成型，日韩想进场，发现自己在每一个维度都落后了四年以上。

iRobot自己也没有撑住。到2025年，它的全球份额从高峰期的60%跌至7.9%，账面现金只剩2480万美元，总负债5.08亿。最终，它被自己的代工厂深圳杉川机器人收购——杉川先成了最大债主，再用债换股，以亚马逊报价20%的成本拿下了100%股权。发明者被代工厂收购，这个结局把这场竞争的性质说清楚了。

中国企业赢在哪里

2025年前三季度，全球扫地机器人前五名全部由中国品牌包揽，合计占据近七成市场份额。东南亚份额从38.8%飙升至64.1%。这个结果背后有三件具体的事。

第一是供应链深度。以MOVA宜宾制造基地为例，从项目开工到首台产品下线用了4个月，这个速度在全球范围内几乎找不到对标。长三角地区可以找到生产清洁机器人所需的全部零部件，激光雷达、主板、电机、传感器，供应商之间的协同效率是越南、马来西亚以及欧洲制造基地无法复制的。

第二是技术判断速度。激光雷达普及是这个品类最关键的技术转折点。中国品牌2019年前后就把激光雷达作为标配，iRobot直到2021年才跟进，晚了两年。扫拖一体机型，中国品牌2019年开始量产，iRobot 2023年才推出。每一次技术迭代，中国品牌都早两到三年，等对手跟上，下一个迭代已经开始了。

第三是价格穿透力。同类产品，中国品牌卖千元人民币，iRobot卖365美元，价差三倍，功能却落后四年。这不是低价倾销，是供应链效率和迭代速度积累出来的结构性成本优势。

AI让这个优势开始加速

AWE 2026的展馆里，这场加速变得很具体。

石头科技带来了G-Rover，全球首款双轮腿架构扫地机器人，每条轮腿可以独立伸展升降，能爬楼梯，能跨越门槛。还有G30 Space探索版，搭载五轴折叠仿生机械臂，可以识别地上的袜子，夹起来放进收纳盒。追觅带来了CyberX，仿生六足三段式履带爬楼系统，以及能叠衣服、整理桌面、递送物品的仿生双臂机器人。科沃斯展出了接入OpenClaw的管家机器人。

这些产品能在这个时间节点出现，背后有两件事：激光雷达模组成本三年内降了68%，深圳周边供应链的小批量迭代周期压缩到六周。成本降低和迭代提速同时发生，意味着一个功能从概念到量产只需要几个月。

AI在这里加速的不只是产品功能，还有数据壁垒。MOVA的AI导航和脏污识别基于中国家庭的真实场景数据训练，中国家庭的户型特征、地面材质、家具摆放习惯，这些数据日韩品牌没有，美国品牌也没有。具身智能的训练数据跟着制造能力和市场渗透率一起积累，没有代工经历的企业，这个缺口补不上。

AI的落地需要数据，数据来自大规模部署，大规模部署依赖供应链和制造能力。中国企业在这三件事上同时领先，三者形成的飞轮一旦转起来，后来者的追赶难度不是线性增加，是指数级增加。

传统家电时代，中国用了二十年追上日韩。清洁机器人时代，从中国企业开始认真做自主品牌到包揽全球前五，用了不到十年。下一个AI驱动的硬件品类，这个时间可能更短。

日韩品牌不是没有尝试。松下在杭州建了拖洗一体机工厂，最终产线停产。三星持续投入研发，但市场份额接近于零。努力追赶和结构性领先是两回事，前者需要意志，后者需要时间。

美国和中国有AI发展最靠前的企业，中国又有更完善的制造业生态。这两件事加在一起，意味着下一个AI驱动的硬件品类，日韩企业可能连代工的机会都没有。