AWS欲售AI芯片挑战Nvidia 500亿市场野心

云服务巨头亚马逊正计划进一步拓展至英伟达的核心AI芯片市场，这或许是目前已知的对英伟达AI芯片主导地位最具冲击力的挑战之一。

据行业观察消息，亚马逊负责AI业务的高管彼得·德桑蒂斯透露，AWS正与多家企业洽谈，计划将自研的Trainium AI芯片出售给其他数据中心客户，用于搭建算力集群，但他并未透露具体的合作对象细节。

相关对外售芯的讨论目前仍处于早期阶段，这一想法源自亚马逊CEO安迪·贾西今年4月初发布的年度股东信。贾西在信中提到，亚马逊自研的AI芯片需求极为旺盛，如果将芯片业务作为独立板块运营，按照今年的产能计算，年营收规模有望达到约500亿美元，他还表示未来完全有可能向第三方客户出售芯片机架。

如果我们的芯片业务成为独立板块，像其他主流芯片企业那样，既为AWS内部供应也向第三方出售今年量产的芯片，那么我们的年度营收运行率将达到约500亿美元。目前我们的芯片需求极其旺盛，未来完全有可能向第三方客户批量出售芯片机架。

那么亚马逊的这一计划会对英伟达造成多大的冲击？即便英伟达当前的年度营收运行率高达3260亿美元，且持续保持季度营收增长的势头，500亿美元级别的竞争对手也不会直接击垮英伟达，但这一规模已经相当于英特尔的年度营收水平，足以成为英伟达的强劲对手。

AWS此前之所以一直未对外出售自研AI芯片，有多方面的核心原因。其中最关键的一点是，芯片业务能为AWS带来瀑布式的营收联动效应：除了直接向客户收取芯片处理AI算力的费用之外，还能带动存储、安全、网络、监控等一系列AI应用所需的配套云服务营收。

另一个重要因素是，亚马逊的芯片产能始终处于供不应求的状态。贾西在今年4月的股东信中提到，当前在售的Trainium芯片产能几乎瞬间售罄，而下一代Trainium4芯片还要至少一年多才能量产上市，这还是在AWS正式上线OpenAI相关模型服务之前的情况。

如果AWS决定向第三方出售芯片，那么很可能会让现有客户陷入等待名单的窘境，除非能够通过台积电等代工合作伙伴大幅提升产能。但目前台积电已经超过苹果成为其最大的客户，AWS要想在台积电的产能规划中为自家芯片挤出额外的空间，还要同时绕过英伟达的现有份额，难度可想而知。

AWS发言人多隆·阿伦森也证实了这一售芯计划的可能性，他表示：“尽管我们此前一直拒绝直接对外出售芯片的请求，但安迪提到，未来我们完全有可能向第三方客户批量出售芯片机架。”

就在近期，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达将在AI CPU领域开辟全新的2000亿美元市场，正式进军英特尔和AMD的传统业务地盘。而贾西的500亿美元芯片业务计划，则直接将亚马逊的业务触角伸向了英伟达的核心市场，双方的竞争将进一步升级。

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