AI服务争夺战：A社延订阅OpenAI破限，用户施压成关键

AI大模型市场的内卷已经到了白热化阶段。

先是Anthropic宣布将Claude Fable 5的订阅期限再次延长7天，截止日期推迟到7月19日。

不到一小时后，OpenAI立刻做出回应，暂时移除了Codex的5小时使用限制，且未公布新的限制期限。

这一动作让全球开发者纷纷叫好，甚至有用户因为可以无限制使用Token连续工作，最终累倒住进了医院。有消息显示，OpenAI的相关负责人还在追加相关的激励奖池。

不少人不禁发出疑问：难道一夜之间全球算力和电力都不再短缺了？是出现了超越注意力机制的全新算法，还是建成了太空算力网络，甚至实现了可控核聚变发电？

答案显然是否定的。事实上算力和电力依然紧缺，但比二者更稀缺的，是付费用户。

此前因为算力容量持续紧张，Anthropic已经多次推迟将Claude Fable 5切换至按量付费模式的计划。本次延长订阅期限的直接导火索，正是用户的大规模反弹。

大量用户在社交平台晒出高额的信用账单截图，以及取消订阅的凭证，明确表示如果继续维持当前的付费规则，他们将转投OpenAI的GPT-5.6 Sol或者xAI的Grok 4.5。

不过Anthropic多次修改订阅规则的操作已经造成了大量市场混乱，即便本次延期，也没能挽回全部流失的用户。

这场围绕算力资源的争夺战背后，是一个快速膨胀但远未达到均衡的AI市场。

科技分析师Benedict Evans近期撰文指出，当前AI行业唯一可以确定的两件事是：供给严重短缺，且这种短缺状态不可持续。

据行业观察数据，目前AI推理业务的毛利率在40%到50%之间，这一数据已经包含了服务器折旧或租赁成本的分摊，但尚未计入每年训练下一代模型的巨额开支——而这笔开支目前已经远超AI公司的整体收入。

与此同时，全球范围内超过一万亿美元的数据中心资本支出正在建设管线中，推理效率也在持续快速提升，但新一代AI模型对算力的需求同样在急剧增长，目前没有人能给出供需平衡的确切时间表。

Evans特别强调，2026年上半年的算力紧缺有一个非常具体的成因：软件开发这一单一用例突然实现了产品-市场匹配。

值得注意的是，当前的软件开发领域还只是一个相对较小的市场。如果未来某个面向数亿日活用户的消费级场景也实现同样的产品-市场匹配，以目前的全球算力基础设施根本无法支撑，“无论设定什么样的价格都无法满足需求”。

从竞争格局来看，目前各家前沿AI模型使用的科学方法大致相同，训练数据来源高度重叠，最终的模型能力也大体相当。

在过去六个月里，Meta和xAI几乎从零起步重新开发模型，但都快速重新回到了行业排行榜前列。目前的AI赛道尚未出现网络效应或赢者通吃的结构性壁垒。

我们可以用移动通信行业作为历史参照：过去20年里，蜂窝数据流量增长了数个数量级，行业年收入达到万亿美元级别，年资本支出高达2000亿美元，但全球运营商的股价几乎没有上涨，所有行业价值最终都被产业链上层的公司拿走了。

Evans最终得出结论：按照当前可观察到的市场动态，一旦算力供给紧缺的情况得到缓解，基础模型将趋向于成为低利润的商品化基础设施，除非出现某种目前尚未被观测到的突破性变化。

而不管长期的市场格局如何演变，Anthropic和OpenAI目前都在用最直接的方式争夺同一批用户：你延长订阅期限，我就移除使用限制；你给予部分额度优惠，我就直接取消时间上限。

算力越是紧张，两家厂商的烧钱力度就越大，谁先松手，谁就可能将用户拱手送给对手。