首个AI短剧《桃花潭记》登陆卫视，8月传媒板块望反弹

近期，国内首部完整AI中短剧《桃花潭记》正式登陆省级卫视平台，这一动作成为AI影视商业化落地的标志性事件，也侧面反映出国内对AI影视赛道的政策支持力度正在持续加大。据行业观察，AI影视有望继AI编程之后，成为AI应用的下一个核心主战场。

近期市场上的多个信号也进一步印证了传媒板块的复苏潜力：新上映的好莱坞大片首映票房表现亮眼，多个IMAX场次售罄，行业景气度回升至2023年8月的水平，而2023年8月市场调整阶段，影视板块曾走出一波强势反弹行情。与此同时，正在举办的行业展会以AI游戏为核心主题，游戏板块正处于估值底部区间，叠加高股息个股的反弹趋势，业内预计8月传媒板块有望复制2023年的反弹行情，由影视板块带动整体行情上行。

截至2026年7月29日14点01分，中证传媒指数（399971）迎来强势上涨，单日涨幅达2.92%。成分股中，中国科传涨停（上涨10.03%），恺英网络、巨人网络分别上涨10.02%、9.99%，世纪华通、吉比特等个股也跟随走高。跟踪该指数的鹏华中证传媒ETF（159805）上涨2.77%，正冲击连续第三个交易日上涨，最新报价为1.11元。

鹏华中证传媒ETF紧密追踪中证传媒指数，该指数从营销广告、文化娱乐、数字媒体等传媒相关行业中，选取总市值排名靠前的50家上市公司证券作为样本，旨在反映传媒领域头部企业的整体市场表现。

截至2026年6月30日，中证传媒指数的前十大权重股分别为世纪华通、蓝色光标、分众传媒、岩山科技、巨人网络、昆仑万维、利欧股份、三七互娱、恺英网络、中文在线，上述个股合计占指数总权重的53.39%，清晰体现了指数的行业集中度特征。