真人短视频式微，AI接管头部内容成行业新变局

过去一年，短剧是增长最快的内容赛道之一。

据第三方行业数据显示，短剧行业去年活跃用户规模达到8.51亿，平均每三个网民中就有两人看过短剧。

但随着越来越多用户打开短剧，屏幕里的主角正在发生变化。今年5月，AI短剧首次占据每日TOP100榜单半数以上席位；到8月，这一比例已升至七成左右。过去一个月，已有三部AI短剧峰值热度破亿，而真人短剧热度破亿的剧目已经断档近两个月。

短剧成为主流内容市场后，行业格局已经彻底改变。

从供给端到热播榜，AI短剧已成短剧主流

主流短剧平台热播榜AI短剧前十名中，10部全是续集。《万相图录》围绕玄幻异境展开，已经更新至第九季；《咱家媳妇团小师妹》第一季有300集，第二季直接扩到666集。

AI短剧正在把已经跑通的故事一季接一季地延续下去。7月14日，《咱家媳妇团小师妹》第二季上线；18天后，第三季就接档而来，第四季又定档8月14日。三部剧的上新档期被压缩进一个月。

如果说热播榜呈现的是最终结果，供给端的变化其实发生得更早。行业调研团队统计短视频平台每月新上线的短剧发现，2025年8月，新上线的AI短剧还只有655部；一年后，这一数字已经达到74313部，增长百倍以上，占当月新剧的75.4%。

2026年7月，平均每36秒就有一部新的AI短剧上线。

AI短剧最擅长的是逆袭、穿越、玄幻等男性向题材。行业研报显示，动漫核心用户集中在24至30岁，男性占比86%；传统真人短剧则以30岁以上女性受众为主。

但AI仿真人短剧正在越过这条用户边界。与2D/3D动漫不同，它更贴近真人的视觉质感，更像实拍短剧。据行业分析机构发布的2026上半年AI短剧动漫数据报告，今年4月以来，AI仿真人短剧已贡献主流动漫平台七成以上的热度，并进军现代言情、都市和总裁等真人短剧的传统领地。

AI短剧越像实拍，越需要“标明身份”。今年9月1日起，国家广播电视总局令第16号《微短剧发展管理办法》将正式施行，明确AI生成、制作的微短剧须在每集明显位置添加专属提示标识。

AI不再只生产真人短剧难以呈现的视觉奇观，也开始复制真人短剧最成熟的题材、受众群体和商业变现模式。

试图精品化的真人短剧进入调整期

在AI短剧快速扩张的同时，真人短剧行业正进入调整阶段。今年年初，主流短剧平台调整了真人短剧的保底制作机制，市场一度传出平台取消部分中小承制方保底政策、暂停一批真人短剧项目的消息。相关负责人回应称，平台正在“调整保底制作的机制”，但仍会继续加强对真人短剧的投入。

对于制作方而言，政策变化带来的体感更加直接。常驻横店的短剧制片人段晴（化名）在接受行业调研团队采访时表示：“保底政策调整以后，我看大家都不敢轻易开机，都在观察平台后续会有什么动作。”

横店曾是短剧剧组密集开机的聚集地，但2026年一季度，当地短剧开机量同比下降约75%。与此同时，郑州、西安等短剧产业基地，也出现部分场地空置的情况。

此后，平台又密集释放扶持真人短剧的信号：从扶持差异化题材到推出“千部计划”，从搭建项目撮合机制到鼓励“真人结合AI制作”。但真人短剧大盘的冷却，并没有因此立刻停止。

在2025年下半年短剧市场火热时，一些制作方曾试图用更高投资、更成熟的演员阵容探索精品化路线。行业调研团队统计了主流平台或短视频平台粉丝量过百万的45位短剧头部演员，数据显示，今年他们主演的作品数量比去年同期减少近四分之一；但头部演员彼此搭戏的比例，却从30%升至47%。

相互合作次数高达5次以上的头部搭档大有人在，头部演员之间很多都已经互相搭演过，这也被网友称作“换剧恋爱”。头部演员平均每拍两部戏，就有一部是与其他头部演员合作的。

短剧宣发高度依赖流量。一个演员、一对CP曾经跑出爆款，意味着这套组合已经被市场验证过，制作方更有动力继续使用熟面孔。

段晴回忆，去年下半年，随着几部爆款短剧出现，热钱快速进场：“有资方直接找上门点名要人，说想投某某头部演员的戏，能不能把人给叫来，可以全额投入。”据她观察，类似的邀约在当时并不少见。

行业白皮书显示，普通真人短剧制作成本已普遍涨至40万至70万元，投资过百万的精品剧数量明显增加。

“精品化”路线也带来了更大的难题：投资更高、演员更成熟，理论上可以打开创作空间；但如果只是把熟悉的演员、题材和爽点重新排列组合，成本的增加并不必然带来内容的新鲜感。

另一部分制作方则在压缩制作成本。在段晴看来，制作方对真人短剧的投资已经变得更加谨慎理性。接受采访前一晚，她从几位同行处听说，已经有团队将单部制作成本压到约1万元。“这个价格我们也挺震惊的，”她说，“但也在研究他们是怎么做到的，看看有没有可以借鉴学习的地方。”

AI短剧会走上真人短剧的老路吗？

真人短剧正在“冷静”下来，而AI短剧急剧增长的供应量背后，也有一些值得关注的信号。

“很多从业者觉得AI降低了制作门槛，却没让创作者更赚钱，反而让他们赶得更快。”行业分析机构相关负责人表示。

该机构发布的《2026上半年AI短剧动漫数据报告》显示，上半年短视频平台新上线22.19万部AI短剧，其中1055部播放量破亿，占比仅0.48%；若以5000万播放量作为盈利平衡的参考线，过线的作品仅占1.3%。换句话说，大约每77部新剧，才有1部达到这条盈利线。

而行业竞争还在加剧。6月有280部AI短剧进入过平台TOP100榜单，7月这一数字增至339部；同期，单部剧在榜天数的中位数从6天缩短至4天。剧集越来越多，留给一部剧爆红的时间却越来越短。

量产带来的低质和合规问题也开始暴露。今年4月，主流平台表示一周内拦截和下架3522部低质动漫剧；截至4月底，平台宣布已处置过1万部低质AI短剧，涉及画面粗糙、剧情混乱、低俗猎奇等问题。《微短剧发展管理办法》要求平台应当定期审核、评估算法，优先推荐优质微短剧，不得使用诱导用户沉迷、过度消费等的算法模型。

“几个月前还处在风口的AI短剧，现在已经是红海了。”AI影视工作室创始人黄俊涛对行业调研团队说，“未来行业要么往精品化极致化聚集，要么往量产化聚集，中间层的生存空间会越来越小。”

近三四个月以来，段晴所在的制作公司只拍摄了近50部真人短剧，是当前行业中的少数。与此同时，他们也开始试水AI短剧，从已有的真人短剧剧本中筛选合适的本子，再用AI形式重新制作。“先制作几部2D、3D动漫，测试能否顺利上线、播放数据如何，再决定是否继续投入。”