文章摘要
2026 年 7 月数据显示，横店短剧开机量同比降 75%，而抖音平台 AI 短剧月产 7.4 万部。AI 短剧崛起源于成本低、效率高，但盈利难，超 90%未走出沉默区间。真人短剧向精品化升级，生存空间转向现实伦理等领域。行业加速分化为 AI 精品剧、真人精品剧、AI 量产剧三层，未来竞争将更激烈。

2026年7月，国内短剧行业出现了一组极具反差的行业数据：横店影视城的短剧开机量同比下滑约75%，而抖音平台平均每36秒就会新增一部AI短剧上线。一边是摄影棚空置率逼近八成，另一边则是单月涌入市场的74313部AI短剧，这个数字是一年前的百倍以上。

表面风光的AI短剧赛道

AI短剧已经成为主流短剧平台的核心基本盘：今年5月，AI短剧首次占据某平台每日TOP100榜单半数以上位置，到8月这一比例升至七成。过去一个月里，有三部AI短剧的峰值热度突破亿级，而真人短剧的热度破亿剧目已经断档近两个月。从日大盘数据来看，主流短剧平台日均内容消耗约1.7亿，其中AI短剧占比约1亿，真人短剧约7000万。

这一快速崛起的核心驱动力是成本差距：一部50集的真人短剧，制作成本在30万到50万元之间，拍摄周期需要半个月到一个月；而同样体量的内容交由AI制作，成本仅3万到5万元，制作周期压缩到1到5天。十倍的成本差距和十倍的效率差距，让资本快速转向这一赛道。但热榜占比七成并不等于赚钱，6月共有280部AI短剧进入该平台TOP100榜单，7月这一数字增至339部，但单部剧集在榜天数的中位数却从6天缩短至4天，剧集数量越多，单部作品获得曝光的窗口就越窄。

据行业调研机构发布的2026上半年AI短剧行业报告，上半年抖音端上线的22.19万部AI短剧中，以5000万播放量作为盈亏平衡参考线，达标的仅占1.3%，换句话说，大约每77部新上线的AI短剧中，仅有1部能勉强跨过生死线。

横店降温：真人剧的升级之路

横店的短剧开机数据是这场行业变局最直观的温度计。2025年，横店全年新开机竖屏微短剧剧组达到4016个，同比增长237%，单日最多同时有四五十个剧组开机。但到了2026年第一季度，短剧开机量同比锐减四分之三。同期横店影视的一季报显示，主营收入5.82亿元，同比下降50.36%，归母净利润同比暴跌88.3%。7月发布的上半年业绩预告更为严峻，预计净亏损5200万至7500万元，而去年同期净利润超过2亿元。曾经同时容纳30多个剧组的七层网红片场，到2026年4月仅剩1个剧组在拍摄。

但真人短剧并没有消失，而是被挤到了更高的赛道。今年年初，某平台调整了真人短剧的保底机制后，密集释放了多项扶持信号，从差异化题材支持到“千部计划”，从项目撮合到鼓励“真人结合AI制作”的创作模式。据行业白皮书显示，普通真人短剧的制作成本已经普遍涨至40万到70万元，投资超过100万元的精品短剧数量明显增加。

当AI短剧占据了玄幻、穿越、逆袭这类依赖视效的题材赛道后，真人短剧的生存空间被压缩到了现实伦理、都市情感这类强演技、强代入感的领域。头部演员的主演作品数量同比减少近四分之一，但头部演员之间互相搭档的比例从30%升至47%，行业资源正在向更少的从业者集中，项目标准也在不断提升。

8月14日，由郭宇欣主演的《好雨知时节》上线，首日登顶该平台真人剧榜单。在AI短剧占据七成热榜的背景下，这部真人剧能取得这样的爆发力，依靠的是角色设定和演员演技带来的口碑扩散。但到8月17日，这部剧已经从首日榜首滑至热播榜第三位，前两名均为AI漫剧，可见真人剧的爆发力虽强，但持续稳定性仍逊于头部AI漫剧系列IP。同一时期，首部全流程XR+AI真人短剧《嘘!她是渡梦师》在两个平台同步上线，仅用7天就完成拍摄，上线首日在该平台的热度接近3500万，真人精品剧正在通过技术升级和叙事质感重新定义自己的生存空间。

AI短剧的红海真相

AI降低了短剧的制作门槛，但并没有让创作者赚到更多钱，反而让亏损来得更快。上半年的数据显示，22.19万部上线的AI短剧中，播放量破亿的仅1055部，破亿率仅0.48%；播放量破千万的有1.2万部，破千万率为5.8%，超过90%的AI短剧都没能走出沉默区间。

行业内90%以上的漫剧公司都处于亏损状态，有一位AI短剧创业者在半年内制作了47部剧集，仅有3部达到千万播放门槛，分账最高的一部还不到2万元，最终在半年净亏十几万后解散了团队。企查查数据显示，2026年第一季度国内AI漫剧的活跃承制方从1216家跌至698家，锐减42%。AI模型所需的Token成本从每分钟1000元飙升至5000元，流量成本同比上涨超100%，万播收益则从百元级别跌至5到10元，“AI降本的红利并没有全部落入制作方口袋，而是被工具方和流量平台切走了大头”。

这也正是AI短剧最容易被误读的地方：门槛低不等于好赚钱。当任何人都能低成本批量生产短剧时，内容供给出现爆炸式增长，单部作品分到的流量被无限稀释，AI解决的只是“能不能做出来”的问题，而非“做出来能不能卖出去”的问题。

更值得警惕的是，该平台在4月一周内就拦截和下架了3522部低质漫剧，截至4月底累计处置超过1万部。画面粗糙、剧情混乱、低俗猎奇等量产带来的品质塌方，已经开始触发平台的治理机制。9月1日起施行的《微短剧发展管理办法》进一步要求，AI短剧必须在每集的明显位置添加标识。8月17日，该平台还发布了《关于规范AI剧角色创作的公告》，启动“高频AI脸”专项治理，网友反映的“一套脸谱演百部剧”的问题终于触发了平台层面的治理动作，供给端的闸门正在被监管和市场同时收紧。

从业者的生存困境

几个月前还站在风口的AI短剧，如今已经变成了一片红海。未来行业要么向精品化极致化集聚，要么向量产化集聚，中间层的生存空间会越来越小。绝大多数工业化承制方90%以上的业务都依靠博产量、吃保底，生产大量同质化内容。部分大型承制方团队规模上千人，层层分包后订单价格有时甚至不足以覆盖算力成本。

目前大多数AI短剧都陷入了两难困境：降低制作标准会直接拉低内容品质，坚守精品路线又会大幅压缩利润空间。这就是“中间层塌陷”的具体含义，行业正在加速分化为两端：一端是极致精品化，每个角色精修几十次，反复推演剧情高潮点，追求画面精美度；另一端是极致量产化，千人团队流水线分包，用数量对冲单部作品的风险。而那些既没有精品制作能力、又没有规模优势的腰部从业者，正被两头挤压。目前整个市场的平均爆款率约1%，对中小团队来说，过去那种靠低成本批量生产、期待平台保底的模式已经彻底失效。

当廉价AI内容以洪水之势涌入市场，行业里开始出现明确的反弹声音，核心诉求并非反对技术本身，而是反对用廉价的虚拟表演替代人类创作者的工作，反对用批量生产的同质化内容填充用户的娱乐时间。动画作为独立的艺术门类被广泛接受，但用AI生成的“假人表演”来讲故事，正在触碰一条关于创作尊严和用户信任的边界。真正值得担忧的不是AI工具本身，而是行业有没有能力在产能爆炸之后建立起有效的品质筛选机制。

拐点后的三层分化格局

AI短剧超越真人剧，并非意味着替代，而是市场的重构。当前短剧市场正在形成三层分化格局：

第一层是AI精品剧，需要投入大量人工精修，用审美和分镜意识建立竞争壁垒，核心资产不是技术工具，而是IP选择能力和运营能力。平台上98%以上的IP免费开放，仅2%到3%的优质IP定向给头部承制方，头部AI剧的竞争力取决于能不能拿到好IP、讲好故事，这和真人剧时代的竞争逻辑没有本质区别。

第二层是真人精品剧，当AI短剧吃掉了大量中低成本题材后，真人短剧只能向更高端的赛道升级。40万到70万的制作成本门槛，加上演员阵容和投流预算，意味着真人精品剧将越来越像“高定”内容——数量少、单价高、靠口碑和投流效率取胜。6月以来，横店的真人短剧拍摄已经出现回暖迹象，新开机项目中精品短剧的占比明显提高。平台侧也在加码扶持：快手7月的分账金额创下单月历史新高，TOP10版权方的分账总额达到1300万元，环比增长113%；抖音则对8月至9月上线的真人结合AI制作的短剧，给予最高50万元的保底激励金，真人精品剧的分账通道正在被逐步打通。

第三层是AI量产剧，这是当前数量最庞大的群体，也是出清最剧烈的层级。当每77部AI短剧仅有1部能过盈亏线，当第一季度活跃承制方锐减42%时，这个层级的淘汰赛才刚刚开始。

三层内容之间并非替代关系，而是共生关系。拥有8.51亿用户的短剧市场足够大，容得下不同形态的内容，但容不下所有从业者都赚到钱。拐点已经到来，但拐点之后的道路，比拐点本身要难走得多。

以上内容不代表本平台立场，仅供读者参考