国内首部上星AI长剧定档 液冷算力景气 科创200ETF亮眼

近期行业层面传来两大核心赛道的重磅消息：其一，国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》正式定档8月31日，该剧全程由Seedance 2.0/2.5技术提供支持，全程未使用真人演员出演。其二，算力硬件领域迎来重要进展，万卡智算中心项目正加速落地，当前AI芯片功耗已突破1000W，液冷散热由此成为算力硬件配置的必选项；目前山东、广东两地的液冷产线已处于满产运行状态，相关CDU订单的排单已经延续至2026年底。

针对当前市场环境，机构分析指出，目前市场整体处于震荡整固阶段，当日的缩量调整主要源于资金观望情绪升温以及筹码的再平衡过程。尽管市场出现调整，但液冷、端侧AI等景气度较高的细分赛道依然有资金持续承接，科技产业的核心发展逻辑并未出现转弱信号。短期来看指数或维持震荡走势，后续需重点关注海外利率变化、地缘风险能否得到缓和，以及科技核心资产能否重新放量企稳。配置方向上，仍需以业绩和订单的确定性为核心选股标准，可关注经过调整后的AI硬件、半导体设备材料及存储板块，同时可适度配置煤炭等低位景气且具备防御属性的方向。

截至2026年8月31日13:39，科创200ETF鹏华（代码588240）所跟踪的上证科创板200指数（代码000699）上涨0.22%，其成分股中力芯微涨幅达16.56%，星环科技上涨10.10%，奥普特上涨9.40%，炬芯科技上涨8.99%，阳光诺和上涨8.35%。

科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值相对较小、流动性较好的200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，能够全面反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

截至2026年7月31日，上证科创板200指数的前十大权重股分别为杰普特、甬矽电子、鼎通科技、汇成股份、嘉元科技、伟测科技、正帆科技、日联科技、京仪装备、新锐股份，前十大权重股合计占比达15.02%。

科创200ETF鹏华（代码588240）设有场外联接基金，其中A类份额代码为023926，C类份额代码为023927。