办公智能体淘汰赛：小浣熊翻倍Kimi腰斩
近期AI应用市场的月度数据展现出清晰的赛道分化特征，多个细分领域的用户规模和活跃度出现显著变化：商汤小浣熊智能体月活突破932万，环比增幅超116%实现翻倍增长；Kimi国内站的访问量看似腰斩，实则是业务拆分带来的阶段性调整；Quizlet的访问量暴涨超七成，开学季的教育类AI需求迎来集中释放。
办公智能体的竞争格局
作为当前AI应用的核心赛道之一，办公智能体的市场表现出现明显分层。商汤小浣熊的增长轨迹清晰可见：8月25日升级为“商汤小浣熊 Raccoon Work”，累计用户突破2000万；9月10日移动端App正式上线，支持iOS和安卓双平台，核心卖点是“手机发起指令，电脑持续执行任务”，实现了跨设备的办公协作闭环，不再局限于单次问答交互，而是覆盖文件整理、数据分析、跨团队协作的完整办公流程。
商汤的半年报数据也佐证了这一赛道的增长：上半年生成式AI业务收入达23.3亿元，占总营收近八成。该公司高管在业绩会上的表态也点明了行业趋势：“AI的价值计量，正从Token消耗转向任务交付。”
腾讯的WorkBuddy-CN访问量达1782万，环比增长26.46%，月活用户515万，环比增幅37.11%，出海版的用户规模更是实现了91%的增长，两者的访问量差距仅剩下62万，竞争态势愈发激烈。智谱ZCode则稳定在第三位，月活用户293万，环比增长25.65%。
部分产品则出现了明显的下滑：8月公测首月暴涨552%的千问办公，9月访问量环比下降15.29%，月活用户下滑20.84%，此前的公测送积分的流量红利消退后，赛道正式进入真实留存的竞争阶段。尾部产品的出清更为惨烈：钉钉悟空的用户规模下滑79.64%，有道LobsterAI下降65.95%，美团CatPaw下滑14.8%，办公智能体赛道从早期的百花齐放进入了资源集中的出清阶段。
赛道外也出现了新的变量：字节跳动的豆包输入法访问量增长84.30%，月活用户增长87.38%，将AI能力嵌入输入法场景，进一步拓展了AI的使用边界。根据CNNIC9月29日发布的《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，国内生成式AI用户规模突破7亿，普及率超过五成，其中AI综合助手、AI效率办公的使用次数同比增长均超100%，办公智能体的增长正是踩中了用户从尝鲜转向日常使用的关键节点。
个人智能体：新的赛道争夺战
除了办公智能体，个人智能体成为近期大厂布局的新方向。国内企业集体加速布局：蚂蚁的“灵光”智能体启动2.0内测，从基础对话转向具备长期记忆、可主动推进任务的个人智能体；阿里千问官宣将推出Personal Agent“千问Go！”；腾讯在9月末推出云端个人助手LightVela；字节跳动的Spell项目也进入加速阶段。
这一轮赛道的直接导火索是Meta在9月发布的个人智能体Muse。根据行业机构的第七版《全球消费AI应用百强榜》，Muse首周日活达25万，不到一个月下载量突破500万，增长速度超过当年ChatGPT和Claude的爬坡节奏。创业公司也快速跟进：iMessage上的Instinct仍处于邀请测试阶段，三周内就获得10万用户，创始人透露40%的用户在三周内绑定了信用卡，绑卡用户月均消费1300美元，年化交易额突破10亿美元，其中一半的订单来自旅行相关场景。
平台方则根据自身利益做出选择：亚马逊在两周内封杀了Muse的访问权限，而Shopify、Instacart、OpenTable、Expedia等平台则排队接入Muse的官方接口，核心逻辑在于“你的智能体可以帮我卖货，但不能替用户绕过我”。
从9月的整体数据来看，这一赛道的影响仍较为有限：Meta AI的访问量达3442万，环比增长12.77%，增长时间点与Muse发布重合，但Muse的主要运行场景是浏览器、桌面端和WhatsApp，这部分流量无法被传统的网站榜单监测到。目前个人智能体的真实表现仍缺乏公开的横向对比数据，包括任务完成率、失败后的可解释性、长期托管的用户依赖度等，发布会的热度和实际的用户留存仍存在较大差距，这一赛道的最终答卷还要等待接下来几个月的真实数据。
全球AI应用头部格局
根据Air Street Capital上周发布的《State of AI Report 2026》，当前AI前沿领域已经形成三家实验室的竞争格局：OpenAI、Anthropic和Google，不同维度的评分各有领先：智能指数口径下Anthropic领先，用户偏好口径下Google领先。从流量数据来看，ChatGPT仍保持绝对的领先地位：9月3日GPT-6 Astra发布后，访问量环比增长5%再创新高。值得注意的是，OpenAI在9月底宣布下一代GPT-6.1 Astra因未达到安全标准取消发布，呈现出边冲刺边调整的节奏。
Claude的访问量突破10亿，访问量和月活用户均实现双增长，在头部阵营中增速最快。根据a16z的付费用户数据，Claude已经稳定在第三位，7.3%的付费用户选择了100美元起步的Max套餐，而谷歌相关产品的高付费用户占比仅1.3%，ChatGPT为1.1%，Anthropic已经成功打通了高付费专业用户的变现路径。
NotebookLM的访问量达2.04亿，环比增长19.66%，月活用户4059万，升至全球第四位，成为开学季的受益者之一，这类“让AI替你读书”的知识管理工具迎来了需求增长。
部分头部产品的Web访问量出现下滑：豆包下降3.64%、千问下降10.28%、Manus下降21.86%，但这并不意味着总用户规模同步缩水，用户可能转向了App、客户端、API接口或其他域名，对于多端产品来说，Web端只是用户分发的一部分渠道。
关于Kimi的“腰斩”数据，实际上是业务拆分带来的阶段性调整：从8月起，月之暗面将国际业务剥离给新加坡主体，国际站kimi.ai在9月的访问量达1482万，环比增长52.24%，月活用户413万，环比增长20.80%，海外市场成功承接了外溢的流量。同期资本市场也有相关动作：9月初有媒体报道月之暗面已以保密形式向港交所递交A1文件，中金、高盛担任联席保荐人，同时推进500亿美元投前估值的Pre-IPO轮融资，公司官方暂未对此置评，未来的招股书仍将以ARR作为核心的营收指标。
增速榜单背后的不同增长逻辑
本月的增速榜单冠军是Hitem3D AI（现更名为Hi3D），访问量达225万，环比增长5460.99%，月活用户87万，环比增长4860.99%。但这一数据存在一定的疑问：按照5461%的环比增速逆推，该产品8月的访问量约为4万，但第三方机构AlphaMoat的监测数据显示，同一域名在8月的访问量约为270万，9月约为225万，绝对规模与另一数据源几乎一致，但增速走势完全相反，AlphaMoat记录的9月增速为下降17.3%。两者的差异可能来自品牌更名和域名切换导致的基期数据失真。尽管该产品在8月发布了V3.0版本，主打2048³体素级重建和3D打印工作流，但在基期数据核实之前，这一超高增速不能作为行业需求爆发的证据。
除了冠军产品，其余的增速产品可以分为四种不同的增长类型：
第一种是降低试错成本的模式：Pavo AI在9月7日推出“极速视频”功能，无需注册、无需付费，用户仅需一句话即可在10秒内生成视频，通过极低的门槛实现了用户规模的快速增长。
第二种是开学季的需求回归：Solvely访问量增长246%，Astra AI增长205%，前者专注于作业解题，后者覆盖整个备考周期，相关插件直接嵌入Canvas、Moodle等主流学习平台，受益于新学期的教学需求。
第三种是依赖搜索流量的“伪装者”：AccurateScribe打着“AI转写”的标签，历史数据显示73%的流量来自自然搜索，用户搜索的关键词多为“YouTube转MP3”；Flux.1 AI增长210%，但这是一个第三方聚合站点，与Black Forest Labs官方并无直接关联，分类标签未必能反映用户的真实使用意图。
第四种是技术围观光带来的流量：Chat Jimmy增长134%，这是Taalas推理芯片的演示页面，AMD在8月宣布收购Taalas，吸引了大量开发者前来查看，但“浏览”和“实际使用”仍存在本质区别。
需要注意的是，a16z本期榜单使用的是8月的Similarweb访问量和Sensor Tower的移动MAU数据，且剔除了NSFW产品；本次分析使用的是9月的Web访问和Web活跃用户数据，产品范围也存在差异，两份榜单仅适合对照趋势，不能直接拼接排名和总量数据。
月活超500万的稳健增长俱乐部
9月有16款AI产品的月活用户超过500万，且环比实现两位数增长，具体包括：小浣熊（办公智能体，月活932万，环比+116.1%）、GPTZero（内容检测，月活789万，环比+53.0%）、Quizlet（教育，月活2086万，环比+52.9%）、Higgsfield（视频编辑，月活1252万，环比+42.9%）、WorkBuddy-CN（办公智能体，月活515万，环比+37.1%）、Joi AI（聊天机器人，月活1642万，环比+37.0%）、OpenArt（图片生成，月活583万，环比+32.6%）、ZeroGPT（内容检测，月活1188万，环比+22.8%）、Grammarly（写作软件，月活2843万，环比+19.0%）、Semantic Scholar（研究工具，月活511万，环比+18.6%）、NotebookLM（知识管理，月活4059万，环比+15.7%）、文心大模型（模型训练部署，月活1827万，环比+13.2%）、Quillbot（改写润色，月活1610万，环比+11.1%）、KLING AI（视频生成，月活559万，环比+10.4%）、Miro（效率工具，月活670万，环比+10.2%）、Adobe Firefly（AI绘画，月活1012万，环比+10.1%）。
从这些产品中可以总结出三条核心线索：首先是开学季的需求全面爆发：Quizlet、GPTZero、ZeroGPT、Grammarly等教育和写作类产品均实现了两位数的增长，连学术搜索工具Semantic Scholar的增速也达到18.6%；其次是视频生成赛道的回暖：Higgsfield的月活增长42.9%，该公司在8月完成了由DST、英特尔资本、高盛领投的4亿美元B轮融资，9月推出了面向工作室的工业化生产流程；KLING AI也实现了10.4%的环比增长，重回增长通道。根据a16z的支出数据，Higgsfield已经成为美国头部1%高付费用户的常购产品，视频生成赛道正在从早期的“猎奇玩具”转向专业的“营销生产线”；最后是陪伴赛道的用户迁移：Joi AI的月活用户冲到1642万，环比增长37.0%，而老一代的陪伴类产品则出现了下滑：candy.ai下降5.71%、Character.AI下降8.80%、SpicyChat下降6.72%，说明陪伴类的用户需求依然存在，但用户正在转向新的产品。
从“有多少人来试”到“有多少人真用它完成工作”
结合两组数据可以更清晰地看到当前AI应用市场的核心趋势：《State of AI Report 2026》引用Epoch AI的测算数据，完成固定基准分数的推理成本自2023年以来平均每季度下降约47%，折合每年下降约13倍，意味着调用AI的成本越来越低，可交付的AI任务越来越多。
但另一方面，a16z的统计数据显示，头部AI原生产品中84%依靠订阅收费，64%按使用量售卖积分，但美国消费者中，仅4.5%的人群订阅了ChatGPT、Gemini或Claude中的至少一款，说明试用的门槛越来越低，但愿意长期付费的用户仍然是少数。正如行业总结的那样：“技术门槛在降，商业门槛没有同步消失。”
回顾9月的榜单数据，可以清晰看到当前AI应用的竞争方向：聊天类产品是大厂的规模竞争，学习工具争夺的是固定周期的重复使用场景，办公智能体争夺的是完整的任务交付流程，创作平台争夺的是工业化生产流程和高价值客户。所有这些产品最终都需要回答三个核心问题：用户为什么会第二次打开产品？一项任务究竟完成了多少比例？用户愿意为节省的时间和完成的作品支付多少费用？
AI应用的竞争已经从最初的“有多少人来尝试”，进入到“有多少人真正用它完成工作”的新阶段，流量仍然是观察市场的起点，但已经不再是竞争的终点。
研究说明
数据说明
本次报告涉及的AI产品收入数据，基于对AI产品官网至支付网关跳转流量的实时追踪，结合时间序列分析，深入剖析历史访问量、月度活跃用户波动及价格策略变化，以此构建动态收入评估模型。模型核心参数通过付费转化漏斗监测、企业披露数据逆向校准及行业基准转化率对比的三重验证体系确定，并及时与企业财报、融资公告及权威媒体披露信息对比修正。经抽样验证，预测值与实际数据的平均绝对误差率稳定在±10%以内，准确性达到行业研究级标准。
本次报告涉及的AI产品流量数据，基于多源数据整合及智能算法处理，监测范围严格限定于用户通过官方应用及网站的直接访问行为，具体包括用户通过网站及原生应用的直接访问，不包含浏览器插件/扩展程序、桌面客户端软件、微信/支付宝小程序生态、Discord等第三方平台内嵌服务、开源模型本地化部署、API接口调用及其他非直接访问场景产生的流量数据，旨在客观反映主流用户终端的直接使用情况。鉴于数据收集与处理的复杂性与动态性，以及市场环境的不断变化，所展示的数据可能包含一定程度的误差与遗漏，仅作为研究与分析的参考依据，而非直接用于制定具体投资策略或提供咨询建议的确定性依据。
目前正在积极研发并测试以下新兴领域的监测模型，预计将在未来季度报告中逐步纳入：AI智能体（Agents）生态、AI硬件设备销售与活跃度、大模型API调用规模估算。
概念定义
地域维度：海外AI产品指由非华人创业者或团队创立，主要面向全球市场推出的产品；国内AI产品指由中国籍创业者或团队创立，主要面向中国本土市场推出的产品；出海AI产品指由华人创业者或团队创立，但主要目标市场为海外市场的产品。
功能维度：AI原生应用指从产品设计之初就深度融入人工智能技术与算法，核心价值、业务流程或用户体验完全依赖于AI技术构建的应用；AI功能应用指在原有业务逻辑和应用框架的基础上，通过集成或嵌入AI技术来增强现有功能或提供全新功能的应用；AI生态应用指为AI技术研发者、应用开发者、服务提供商以及最终用户构成的AI生态系统提供支撑、连接或促进交流的平台类应用。
指标说明
WEB数据指标：访问量指特定时间段内网站所有访问次数的总和，页面浏览在连续活跃期内计入同一会话，用户间隔30分钟以上重新活跃或新日开始时视为新访问；独立访客指特定时间段内访问目标网站的独立IP数，同一用户多次访问仅计为一名独立访客；订阅收入指一定时期内网站通过订阅服务获得的全部收入，不包含广告收入、交易佣金及专业服务等一次性收入。
APP数据指标：下载量指特定时间段内App在应用商店的下载次数；活跃用户指特定时间段内进行过至少一次活动的独立用户数量；内购收入指用户在App内为获取虚拟商品、额外服务或高级功能产生的购买收入，排除广告收入、用户直接打赏及第三方安卓应用商店的收入。
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