AI短剧赛道升温 相关传媒股近期大涨

短剧概念持续走强，AI下游应用端热度不断提升。

作为一种低观看成本的消费品类，短剧与网文、长视频相比，受众对产品质量的容忍度更高，但对时效性、感官刺激的要求更强，这一特性与AI的工业化生产能力高度适配。

据行业动态显示，10月27日文化传媒板块局部升温，AI短剧赛道涨幅尤为突出。截至当日收盘，相关上市公司表现亮眼，部分公司收获涨停，部分传媒公司上涨6%，部分影视、文化类公司上涨幅度均达3%。

当下，文化传媒公司“拥抱AI”已成为行业发展的大势所趋。

昨日涨停的相关公司，在此前披露的2026年度“提质增效重回报”行动方案中提及，目前我国漫剧行业正进入总量快速增长与内容规则重塑的新阶段，核心竞争力较弱的企业正逐步面临出清压力。这类公司需充分挖掘自身资源，强化与优势内容、技术及渠道的合作，快速扩充项目储备以扩大市场份额；同时，要着力打造精品AI漫剧、番剧、中剧及电影产品，探索自有AI工具的开发与应用，进一步夯实核心竞争力。部分传媒公司也在半年报中表示，企业紧跟人工智能技术发展，积极构建AIGC（AI生成内容）创作体系，推动前沿技术在垂类内容生产领域快速落地；今年上半年，自主研发的“妙创”AIGC内容生产平台投入使用，充分验证了AIGC内容工业化生产路径具备成熟落地的可行性。

中国网络视听协会相关负责人发文指出，统计数据显示，我国微短剧人均单日使用时长达到129分钟，红果短剧应用的日活跃用户达1.68亿，超过4家主要长视频平台移动端日活总和；今年前8个月，上线的微短剧数量达43万部，是去年全年的13倍，其中AI制作的剧集占比超过九成。

某券商研报分析认为，短剧的特性使其高度适配AI的工业化生产能力，当前AI已深度渗透到角色建立、剧本创作、画面生成、配音和后期剪辑等多个环节，单部短剧的制作成本可降至3万至8万。研报建议关注两类主体：一是拥有流量入口和分发能力的平台，二是具备优质IP、成熟AI工作流和稳定爆款率的制作公司。

在AI下游领域，近期物理AI、端侧应用的关注度迅速升温，相关焦点事件包括：OpenAI布局人形机器人研发赛道，英伟达升级机器人开发工具链，苹果拟推出桌面机器人，Meta、Rokid等厂商进一步迭代AI眼镜等端侧产品，华为科技生态大会等。某券商表示，AI端侧应用相关产业链公司基本面总体稳健，且过往受存储上行、宏观需求承压等因素影响，今年年初以来股价调整较为充分；虽然当前硬件出货趋势尚未迎来彻底反转，但结合算力设备放量、新品新硬件催化，有望迎来事件及预期的改善。该券商建议分两条投资主线把握机遇：一是主业经营稳健，具有端侧产业链布局的龙头标的；二是端侧布局卡位突出、此前股价充分调整的企业。